Salesforce-direktkopplingen hämtar din data via SOQL — paginerat, komplett. AI mappar varje fält automatiskt. Ingen konsult krävs på din sida.
Kopplingen kör SOQL-frågor mot din Salesforce-instans och paginerar genom hela din dataset. Alla tre kärnposter importeras i ett enda arbetsflöde.
Alla Salesforce-kontaktfält — namn, e-post, telefon, titel, kontokoppling, anpassade fält — mappas till Response365 Kontakter. Kontorelationen bevaras via det länkade kundposten.
Salesforce-kontodata — namn, bransch, faktureringsadress, webbplats, omsättning, anpassade fält — hamnar i Response365 Kunder, den enhetliga posten för CRM, fakturering och lager.
Salesforce-möjligheter med värde, fas, stängningsdatum och kontokoppling mappas till Response365 Affärer. Pipeline-hantering, prognoser och aktivitetsloggning är tillgängliga direkt.
Inget migreringsprojekt. Ingen Salesforce-konsult. Samma guide som ditt team använder varje gång en ny datafil kommer in.
Ange din Salesforce-instans-URL och auktorisera via Connected App OAuth. Response365 ansluter till din Salesforce-org och verifierar behörigheter automatiskt.
Kopplingen kör SOQL mot ett provset. Du ser dina Contacts, Accounts och Opportunities som Response365 läser dem — innan en enda post skrivs.
AI föreslår ett målfält för varje Salesforce-kolumn med ett konfidenspoäng. Valideringssteget hittar dubbletter, formateringsproblem och saknade obligatoriska fält.
Ladda hela uppsättningen till produktion med ett transaktions-ID. Återställning är ett klick i 24 timmar. Inget bekräftas förrän du säger okej.
Salesforce är kraftfullt, men det kräver dedikerade administratörer, dyra licenser och externa integrationer för fakturering, lagerhantering och bokning. Response365 ger pipeline-hantering, fakturering, lagerhantering och BI på ett enda inlogg — utan administrationskostnad.
Salesforce kräver ett separat faktureringsverktyg och en CPQ-integration. I Response365 skriver varje stängd affär sin egen faktura automatiskt — samma kundpost, inget copy-paste.
Salesforce kräver certifierade administratörer för anpassningar. Response365 är konfigurerat av ditt eget team via en intuitiv inställningspanel — inga extern hjälp behövs.
Salesforce-rapportering kräver Tableau eller ett separat BI-verktyg. Response365:s inbyggda BI-lager svarar på vilken affärsfråga som helst på vanligt språk, från dag ett.
Du behöver en Connected App med OAuth-behörigheterna api, refresh_token och offline_access. Användaren som auktoriserar behöver View All Data-profilbehörighet eller specifik objekt-nivå-åtkomst till Contact, Account och Opportunity. Vår onboarding-guide leder dig igenom inställningen steg för steg.
Ja. SOQL-frågan hämtar alla tillgängliga fält för varje objekt, inklusive anpassade fält (de med suffixet __c). AI-fältmappningen föreslår ett mål för varje. Anpassade fält utan exakt matchning kan mappas till anpassade fält i Response365 eller skapas under importen.
Salesforce-kopplingen läser AccountId-relationen i varje Opportunity och länkar den till motsvarande kundpost i Response365. Affären visas i kundposten och i pipeline-vyn med rätt kontokoppling bevarad.
Valideringssteget identifierar dubblerade e-postadresser och kontonamn innan du bekräftar. Du kan välja att slå samman, hoppa över eller importera dem separat. Inget når produktionsdatabasen förrän du klickar bekräfta.
Ja. Varje importbekräftelse är en transaktion med ett ID. Återställning är ett klick i 24 timmar efter bekräftelsen — det vänder varje rad. Du kan också köra om importen med korrigerade fältmappningar efter det fönstret.
Öppna en Response365-provperiod, anslut Salesforce och vårt onboarding-team kör importen med dig — utan extra kostnad och utan konsultfaktura.